Auditumfang definiert Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Bereiche / Systeme
Auditkriterien festgelegt Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Normen, Policies
Auditplan erstellt Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Zeitplan + Beteiligte
Dokumente angefordert Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Richtlinien, Nachweise
Interviews durchgeführt Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Mitarbeiter / Verantwortliche
Stichproben geprüft Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Systeme / Prozesse
Abweichungen dokumentiert Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Findings / Risiken
Bewertung durchgeführt Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen kritisch / mittel / gering
Auditbericht erstellt Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Zusammenfassung
Maßnahmen definiert Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen inkl. Verantwortliche
Follow-up geplant Audit Quelle: Audit / Prüfung durchführen Nachkontrolle
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Falls erforderlich für AD / Microsoft 365 / Zeiterfassung / interne Systeme
E-Mail-Konto eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Nur falls für die Tätigkeit erforderlich, inkl. grundlegender Nutzung
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, soweit erforderlich
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Nur minimale, aufgabenspezifische Zugriffe freigeschaltet
Vertragliche Grundlagen und Einsatzzeiten geklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Arbeitszeiten, Ansprechpartner, Einsatzdauer und Aufgaben abgestimmt
Kurzeinweisung in Arbeitsbereich erfolgt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Arbeitsplatz, Ablauf, Prioritäten und Zuständigkeiten erklärt
Erforderliche Arbeitsmittel ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Schlüssel, Kleidung, Material, ggf. einfache Geräte
Zugang zu relevanten Bereichen eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Nur notwendige Räume, Systeme oder Bereiche freigeschaltet
Sicherheits- und Verhaltensregeln erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Arbeitsschutz, Datenschutz, Ordnung und Meldewege erklärt
Ansprechpartner benannt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Fachlicher Ansprechpartner und Vertretung bekanntgegeben
Zeiterfassung erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Ein- und Ausstempeln bzw. Zeiterfassungsvorgang gezeigt
Aufgabenbereich klar abgegrenzt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Welche Tätigkeiten erlaubt sind und welche nicht
Kurzdokumentation / Arbeitsanweisung bereitgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe Einfache Schritt-für-Schritt-Hinweise ausgehändigt
Rückfragen- und Eskalationsweg erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Aushilfe An wen man sich bei Problemen oder Unsicherheiten wendet
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst AD / Microsoft 365 / E-Mail / Systeme eingerichtet
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Outlook, Verteiler, Abwesenheitsnotiz, Kalender
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst CRM, Dateien, VPN, Telefonie, nur notwendige Zugriffe
Dienstwagen übergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Fahrzeug, Schlüssel, Tank-/Ladekarte, Übergabeprotokoll, Schäden dokumentiert
Führerschein geprüft und dokumentiert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Gültigkeit geprüft, Kopie abgelegt
Laptop und mobile Ausstattung ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Notebook, Ladegerät, ggf. Tablet, Zustand dokumentiert
Smartphone eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst SIM, Apps, Firmenkontakte, MDM eingebunden
Mobilgerät im MDM registriert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Compliance-Regeln aktiv, PIN/Biometrie gesetzt
VPN und Remote-Zugänge eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Zugriff von unterwegs getestet
CRM / Vertriebssystem eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Kunden, Termine, Aktivitäten und Reports verfügbar
Tourenplanung / Gebietszuordnung definiert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Region, Kundenkreis und Zuständigkeiten festgelegt
Reisekostenprozess erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Abrechnung, Belege, Fristen und Genehmigungen
Tankkarten / Ladekarten aktiviert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Nutzung und Abrechnung erklärt
Verhaltensregeln im Außendienst erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Auftreten beim Kunden, Datenschutz, Sicherheit unterwegs
Notfall- und Pannenprozesse erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Ansprechpartner bei Unfall, Diebstahl oder Problemen
Dokumentation und Berichtswesen erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Besuchsberichte, CRM-Pflege, Nachweise
Arbeitsmittel und Ersatzmaterial bereitgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Prospekte, Verträge, Muster, Zubehör
Terminkoordination und Erreichbarkeit abgestimmt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Außendienst Kalender, Telefonzeiten, Reaktionszeiten
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung AD / Microsoft 365 / E-Mail / Buchhaltungssysteme eingerichtet
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Postfach, Verteiler, Kalender und Signatur eingerichtet
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, Backup-Verfahren dokumentiert
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Buchhaltung, DMS, Freigaben, Netzlaufwerke nur nach Bedarf freigeschaltet
Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Schreibtisch, Hardware, Monitor, Druckerzugang und Ablage vorhanden
Laptop oder PC ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Gerät inventarisiert, Zustand dokumentiert, betriebsbereit eingerichtet
Zugang zu Buchhaltungssystem eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Benutzer angelegt, Rollen und Mandanten geprüft
Berechtigungen für Debitoren / Kreditoren vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Nur erforderliche Bereiche freigeschaltet
Bank- und Zahlungsprozesse erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Freigaben, Vier-Augen-Prinzip, Zahlungswege
Rechnungsworkflow eingewiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Eingang, Prüfung, Freigabe, Buchung, Ablage
Kontenrahmen und Kostenstellen erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Relevante Konten, Buchungslogik und Zuordnungen erklärt
Zugriff auf DMS / Archiv eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Belegsuche, Ablagestruktur und Aufbewahrung erklärt
Umsatzsteuer- und Pflichtangaben erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Rechnungsprüfung, Steuersätze, formale Anforderungen
Monats- und Jahresabschlussprozesse erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Termine, Zuständigkeiten, Checkpunkte und Fristen
Vertretungsregelung abgestimmt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Abwesenheiten, Eskalation und Freigaben geklärt
Vertraulichkeit bei Finanzdaten unterwiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Buchhaltung Umgang mit sensiblen Zahlen, Auswertungen und Personaldaten
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security AD / Microsoft 365 / E-Mail / Sicherheitsrelevante Systeme eingerichtet
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Abwesenheitsnotiz, Verteiler, Kalenderberechtigungen
Berechtigungen nach Need-to-know vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Nur erforderliche Zugriffe aktiviert
Laptop mit Standard-Image bereitgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Verschlüsselung, Virenschutz, Patchstand geprüft
VPN / Remote-Zugang eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Client installiert, Zugriff getestet
Telefonie / Softphone eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Durchwahl, Voicemail, Teams/VoIP getestet
Datenschutz- und Sicherheitsunterweisung bestätigt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Dokumentiert mit Datum und Unterschrift
Meldeweg für Sicherheitsvorfälle erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security An wen wenden bei Phishing, Verlust, Malware
Akzeptanz der IT-Richtlinien dokumentiert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – IT & Security Private Nutzung, BYOD, Datenträger, Cloud-Nutzung
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager AD / Microsoft 365 / E-Mail / Lager- und Scannersysteme eingerichtet
E-Mail-Konto eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Postfach und notwendige interne Kommunikation bereitgestellt
Passwort- und MFA-Setup abgeschlossen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Initialpasswort geändert, MFA aktiviert, soweit für Systeme erforderlich
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Lagersystem, Scanner, Etikettendruck und nur notwendige Zugriffe
Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe, ggf. weitere PSA
Lagerbereiche und Laufwege erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Wareneingang, Lagerplätze, Versand, Sperrflächen, Fluchtwege
Zugang zu Lager- / Scannersystem eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Benutzer, Scanner, Etikettendruck und Rechte geprüft
Wareneingangsprozess eingewiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Prüfung, Buchung, Kennzeichnung und Einlagerung erklärt
Kommissionierprozess eingewiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Picklisten, Scannerführung, Mengenkontrolle und Rückmeldung
Versandprozess erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Verpackung, Etiketten, Übergabe und Dokumentation
Bestandsführung und Inventurregeln erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Umbuchungen, Korrekturen, Zählung und Differenzmeldung
Sicherheitsunterweisung für Lagerbereich erfolgt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Unfallverhütung, Lastenhandling, Verkehrswege, Meldepflichten
Berechtigung für Stapler / Flurförderzeuge geprüft Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Nur bei Bedarf inkl. Nachweis und Freigabe
Sauberkeits- und Ordnungsvorgaben erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Lager Arbeitsplatz, Stellflächen, Entsorgung und Kennzeichnungen
Arbeitsvertrag und Stammdaten vollständig Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Vertrag unterschrieben, Personalbogen, Bankdaten, Steuer-/SV-Daten geprüft
Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Schreibtisch, Stuhl, Dockingstation, Monitor, Headset vorhanden
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard AD / Microsoft 365 / E-Mail / Fachanwendungen angelegt
E-Mail-Konto und Signatur eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Postfach, Verteiler, Kalenderberechtigungen und Signatur eingerichtet
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Dateifreigaben, Gruppen, Rollen, Drucker, VPN, Telefonie
Laptop ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Gerät inventarisiert, Zustand dokumentiert, Ladegerät übergeben
Handy / Smartphone ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard SIM, PIN, Firmenkontakte, MDM-Einbindung eingerichtet
Dienstwagen übergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Fahrzeug, Schlüssel, Tank-/Ladekarte, Übergabeprotokoll
Schlüssel / Zutritt übergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Gebäudeschlüssel, Transponder, Alarmcode, Schrank-/Büroschlüssel
Stempelkarte / Zeiterfassung eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Chipkarte oder Systemzugang für Arbeitszeiterfassung aktiv
Unternehmensrichtlinien ausgehändigt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Code of Conduct, Datenschutz, IT-Nutzung, Clean Desk, Sicherheitsregeln
Umgang mit IT unterwiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Passwörter, Phishing, USB-Geräte, private Nutzung, Meldewege bei Vorfällen
Organisations-Anweisungen erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Meldewege, Freigaben, Urlaubsprozess, Reisekosten, Krankmeldung
Abteilung / Team vorgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Ansprechpartner, Organigramm, Rollen, Eskalationswege
Einarbeitungsplan bereitgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard 1. Woche, 30/60/90-Tage-Ziele, Schulungen, Pflichttermine
Pflichtschulungen geplant Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz, Compliance
Dokumentation / Wissensquellen freigegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Wiki, SharePoint, Handbücher, Ticketsystem, FAQ
Probezeitgespräche terminiert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Standard Feedbacktermine mit Führungskraft geplant
Benutzerkonto angelegt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf AD / Microsoft 365 / E-Mail / Vertriebssysteme eingerichtet
Berechtigungen vergeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf CRM, Dateiablagen, Angebote, Telefonie und nur notwendige Zugriffe
Arbeitsplatz vorbereitet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Schreibtisch, Notebook, Headset, Monitor und Kommunikationsmittel vorhanden
Laptop und mobile Ausstattung ausgegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Notebook, Ladegerät, ggf. Smartphone oder Tablet übergeben
Smartphone eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf SIM, E-Mail, Kalender, Kontakte, MDM eingebunden
Zugang zu CRM / Vertriebstools eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Benutzerkonto, Pipeline, Kontakte und Rollen angelegt
Produkt- und Leistungsportfolio erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Sortiment, Schwerpunkte, Preislogik und Argumentation erklärt
Preislisten und Konditionen freigegeben Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Rabattregeln, Freigaben und Sonderkonditionen erklärt
Angebots- und Auftragsprozess eingewiesen Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Von Anfrage bis Abschluss inkl. Freigaben erläutert
Vorlagen für Angebote / E-Mails bereitgestellt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf CI-konforme Unterlagen und Textbausteine verfügbar
Vertriebsgebiete / Zuständigkeiten abgestimmt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Regionen, Kundenkreise und Vertretungen geklärt
Reporting und KPIs erklärt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Umsatz, Forecast, Aktivitäten, Zielvorgaben und Auswertung
Telefonie / Softphone und Erreichbarkeit eingerichtet Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Durchwahl, Rufumleitung und Kalenderlogik abgestimmt
Datenschutz im Kundenkontakt erläutert Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Umgang mit Kundendaten, Einwilligungen und Dokumentation
Verkaufsleitfäden und Gesprächsstandards vermittelt Eintritt Quelle: Mitarbeiter-Eintritt – Verkauf Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation, Nachfassen
Ziel und Zweck der Veranstaltung definiert Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Workshop, Schulung, Kunden-Event etc.
Termin festgelegt und abgestimmt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Kalenderabgleich mit Stakeholdern
Location / Raum gebucht Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Adresse, Zugang, Kapazität
Teilnehmerliste erstellt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Intern / extern
Einladungen versendet Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Kalender + Agenda
Agenda / Ablaufplan erstellt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Zeitliche Struktur
Technik organisiert Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Beamer, Ton, Teams-Link
Materialien vorbereitet Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Folien, Handouts
Catering organisiert (optional) Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Getränke / Snacks
Durchführung erfolgt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Moderation / Ablauf eingehalten
Feedback eingesammelt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Formular oder mündlich
Nachbereitung durchgeführt Veranstaltung Quelle: Veranstaltung planen & durchführen Ergebnisse / Protokoll verteilt
Letzter Einsatztag bestätigt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Zeitraum, Schichtende und Rückgabezeitpunkt geklärt
Ausgegebene Arbeitsmittel zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Schlüssel, Kleidung, Material und ggf. Geräte eingesammelt
Zugänge zu Räumen / Systemen entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Nur temporär vergebene Freigaben wieder entfernt
Zeiterfassung abgeschlossen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Offene Zeiten geprüft und final abgestimmt
Offene Aufgaben übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Unfertige Arbeiten und Hinweise dokumentiert
Kurze Rückmeldung zum Einsatz eingeholt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Aushilfe Ablauf, Probleme und Verbesserungen festgehalten
Dienstwagen zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Fahrzeug, Schlüssel, Karten, Schäden, Kilometerstand dokumentiert
Tank- / Ladekarten zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Karten deaktiviert und Abrechnung abgeschlossen
Laptop und mobile Geräte zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Geräte geprüft und inventarisch erfasst
Smartphone zurückgegeben und gelöscht Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Daten gesichert, Gerät zurückgesetzt
Zugänge zu CRM / Systemen entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Kunden- und Vertriebsdaten gesperrt
Kunden- und Gebietsverantwortung übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Kontakte, Termine und offene Vorgänge dokumentiert
Offene Angebote und Vorgänge übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Status und nächste Schritte festgehalten
Vertriebsunterlagen zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Verträge, Prospekte, Notizen und Daten
Telefonie / Rufnummern geregelt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst Weiterleitung oder Deaktivierung eingerichtet
Zugriffe auf mobile Systeme entfernt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Außendienst VPN, Apps, Cloud-Zugänge deaktiviert
Zugänge zu Buchhaltungssystemen entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Benutzer, Rollen, Mandanten und Schnittstellen gesperrt
Freigabe- und Zahlungsrechte entfernt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Banking, Zahlungsfreigaben und Vier-Augen-Prozesse angepasst
Offene Buchungen / Vorgänge übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Unfertige Fälle dokumentiert und Vertretung benannt
Beleg- und Archivzugriffe entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung DMS, digitale Archive und Ablagen gesperrt
Passwörter / PINs / Token zurückgesetzt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Alle individuellen Zugänge und Authentifizierungen entzogen
Laufende Abstimmungen dokumentiert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Fristen, Rückfragen, Prüfstände und Besonderheiten übergeben
Vertrauliche Unterlagen zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Ausdrucke, Listen, Auswertungen und Notizen eingesammelt
Vertretungs- und Zuständigkeitsregelung angepasst Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Buchhaltung Interne Prozesse und Zuständigkeiten aktualisiert
Benutzerkonto deaktiviert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security AD / Azure / M365 zum Stichtag gesperrt
MFA und Tokens entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Authenticator, Hardware-Token, Backup-Codes ungültig
VPN- und Remote-Zugänge gesperrt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Zugang geprüft und dokumentiert
Admin- / Sonderrechte entfernt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Lokale Adminrechte, privilegierte Gruppen, PAM
Cloud- und SaaS-Konten entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security CRM, HR, Projekttools, Passwortmanager, externe Portale
Mobilgerät aus MDM entfernt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Selective wipe oder Full wipe erfolgt
Mailweiterleitung / Shared Mailbox geregelt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Geschäftskontinuität sichergestellt
Firmenhardware inventarisch abgeschlossen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Rücknahme, Defekte, Seriennummern dokumentiert
Schlüsselmaterial / Zertifikate widerrufen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security SSH-Keys, Zertifikate, API-Keys, Secrets
Datenschutz- und Geheimhaltungshinweise bestätigt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – IT & Security Vertrauliche Daten dürfen nicht mitgenommen werden
Zugang zu Lager- / Scannersystemen entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Benutzer, Geräte und Rechte deaktiviert
Scanner / Geräte / Schlüssel zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Arbeitsmittel vollständig eingesammelt und geprüft
Arbeitskleidung und PSA zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Ausgegebene Ausstattung zurückgenommen oder dokumentiert
Offene Lageraufgaben übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Kommissionierung, Wareneingang, Versand und Sonderfälle dokumentiert
Berechtigungen für Flurförderzeuge entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Freigaben und Einsatzzuordnungen entfernt
Lagerplätze / Verantwortlichkeiten neu zugeordnet Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Vertretung und Zuständigkeiten intern angepasst
Bestandsabweichungen und offene Themen dokumentiert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Inventur, Schäden, Sperrbestände oder Klärfälle übergeben
Zutritte zu Lager- und Nebenbereichen gesperrt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Lager Schlüssel, Transponder und Zugangscodes deaktiviert
Austrittsdatum bestätigt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Letzter Arbeitstag und Freistellung geklärt
Wissenstransfer organisiert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Übergabedokumentation, offene Themen, Vertreter benannt
Laptop zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Gerät, Ladegerät, Tasche, Zustand dokumentiert
Handy / Smartphone zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Gerät, SIM, Zubehör, Datenübergabe geprüft
Dienstwagen zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Fahrzeug, Schlüssel, Karten, Schäden, Kilometerstand
Schlüssel / Zutrittsmedien zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Büro, Gebäude, Transponder, Parkkarte
Stempelkarte / Zeiterfassungsmedium zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Chipkarte deaktiviert oder eingezogen
IT-Zugänge terminiert deaktiviert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard AD, E-Mail, VPN, Fachsysteme, MFA, Drittanbieterportale
Postfach / Datenübergabe geregelt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Weiterleitung, Abwesenheitsnotiz, Zugriffsvertretung
Offene Berechtigungen entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Gruppen, Rollen, Adminrechte, API-Token, Zertifikate
Unternehmensunterlagen zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Verträge, Akten, Dokumentationen, Datenträger
Löschung / Archivierung abgestimmt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Rechtliche Aufbewahrung und Datenschutz berücksichtigt
Offene Spesen / Abrechnungen geklärt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Reisekosten, Vorschüsse, Firmenkreditkarte
Austrittsgespräch geführt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Feedback, Gründe, Verbesserungspotenzial
Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten erinnert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Nachvertragliche Pflichten erläutert
Organisations-Anweisungen für Austritt erledigt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Standard Verteiler, Organigramm, Ansprechpartnerlisten aktualisiert
CRM- und Vertriebszugänge entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Benutzer, Rollen, Dashboards und mobile Zugriffe deaktiviert
Kunden- und Lead-Zuordnung übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Betreuung, Ansprechpartner und Zuständigkeiten neu verteilt
Offene Angebote und Vorgänge dokumentiert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Status, Wiedervorlagen und Chancen sauber übergeben
Preislisten / Sonderkonditionen gesichert Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Individuelle Absprachen dokumentiert und intern übergeben
Vertriebsunterlagen und Kontaktlisten zurückgegeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Unterlagen, Notizen, Ausdrucke und lokale Dateien geprüft
Telefonie / Rufnummern / Postfächer geregelt Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Erreichbarkeit, Weiterleitung und Vertretung sichergestellt
Kundenkommunikation sauber übergeben Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Laufende Gespräche, Zusagen und Termine dokumentiert
Zugriff auf Kundendaten vollständig entzogen Austritt Quelle: Mitarbeiter-Austritt – Verkauf Datenschutz und Vertraulichkeit sichergestellt
Anforderungen definiert IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Hardware / Software
System bereitgestellt IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Installation / Deployment
Benutzer angelegt IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Accounts / Rollen
Zugriffsrechte vergeben IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Least Privilege
Sicherheitsrichtlinien angewendet IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Policies / GPOs
Updates / Patches installiert IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung aktueller Stand
Backup eingerichtet IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Strategie definiert
Monitoring aktiviert IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Logs / Alerts
Funktionstest durchgeführt IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Abnahme
Dokumentation erstellt IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung Systembeschreibung
Übergabe erfolgt IT-Setup Quelle: IT-Setup / Systemeinrichtung an Betrieb / Nutzer
Projektziel definiert Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Scope und Zielsetzung
Projektteam festgelegt Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Rollen / Verantwortliche
Zeitplan erstellt Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Meilensteine
Budget geplant Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Kostenübersicht
Risiken identifiziert Projekt Quelle: Projekt planen & steuern inkl. Bewertung
Kommunikationsplan erstellt Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Meetings / Reports
Projekt gestartet Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Kickoff durchgeführt
Fortschritt überwacht Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Statusberichte
Änderungen dokumentiert Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Change Requests
Projektabschluss durchgeführt Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Abnahme
Lessons Learned dokumentiert Projekt Quelle: Projekt planen & steuern Erfahrungen sichern
Schulungsziel definiert Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Lernziele klar beschrieben
Zielgruppe festgelegt Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen z. B. neue Mitarbeiter
Schulungsunterlagen erstellt Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Folien, Übungen
Trainer / Referent festgelegt Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen intern oder extern
Termin geplant Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen inkl. Dauer
Teilnehmer eingeladen Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Kalendereinladung
Technik geprüft Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Laptop, Präsentation, Zugang
Schulung durchgeführt Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Inhalte vermittelt
Teilnahme dokumentiert Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Liste / LMS
Wissensüberprüfung durchgeführt Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Test / Feedback
Feedback ausgewertet Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Verbesserungspotenzial
Unterlagen archiviert Schulung Quelle: Schulung organisieren & durchführen Versionierung beachten
